Kapitalschutz der Kundenvermögen im Konkurrenzvergleich gelungen
24.01.2023
Die Portas Capital AG hat ihre Kunden erfolgreich durch das schwierige Jahr 2022 geführt. Die durchschnittliche Rendite der Strategie «Ausgewogen» in CHF war deutlich besser als die der Mehrheit unserer Konkurrenten. Die Mandate in EUR entwickelten sich in etwa im gleichen, erfreulichen Ausmass.
Ende Januar reduzierten wir die Aktienquote um rund die Hälfte und setzten unsere vorsichtige Haltung bis Ende Jahr fort. Ein Untergewicht in der Anlageklasse Anleihen sowie die Berücksichtigung von inflationsgeschützten Anleihen haben Verluste der Anleihenmärkte verhindert. Ein hoher Anteil der alternativen Anlagen hat insgesamt zur Risikoreduktion beigetragen.
Gemischte Fonds, sog. «Strategiefonds» der grossen Mehrheit von Banken und Vermögensverwaltern haben in der Berichtsperiode vergleichsweise erhebliche Verluste von 12–20% erlitten.
Wir werden unsere Klienten auch weiterhin erfolgreich durch ein wiederum herausforderndes Jahr navigieren.
Team Portas Capital AG, im Januar 2023