Berufliche Vorsorge in eigener Regie
01.10.2024
Die Portas Capital AG verwaltet Vermögen der beruflichen Vorsorge seit mehr als 10 Jahren.
Die Vermögen der beruflichen Vorsorge werden verwaltet in Form von
- Teilmandaten in Kooperation mit Sammelstiftungen.
- «1e-Lösungen» sowie Freizügigkeitsdepots in der Zusammenarbeit mit den grössten Vorsorgeplattformen.
- Spezialmandaten in alternativen Kapitalanlagen.
Die risikoadjustierten Renditen waren dank einer vorsichtigen und breit diversifizierten Anlagestrategie überdurchschnittlich. Unser Anlageprozess kombiniert die fundamentale Analyse, quantitative Kompetenzen sowie die Analyse von Kapitalflüssen.
Wir beraten Pensionskassen und Anlagestiftungen in Fragen der
- Abstimmung von Aktiven und Verpflichtungen gegenüber Versicherten,
- Makroökonomischen Risiken, Währungs- und Zinsänderungsrisiken,
- Portfolio-Konstruktion und -Simulationen je nach Renditeerwartungen und Risikotoleranz,
- Vermögensallokation und Produktauswahl,
- Risikoüberwachung, Systemrisiken an den Finanzmärkten und Kapitalschutz.
Unsere Beratung erfolgt unabhängig und frei von jeglichen Interessenkonflikten. Unsere Erfahrung erstreckt sich über alle Anlageklassen und -strategien. Mit unseren Partnern verfügen wir über Zugang zu den aktuellsten Trends in der Finanzmarktforschung (Universitäten, interne und externe Experten, usw.).
Im Auftrag von Pensionskassen, Sammelstiftungen sowie Privatkunden führen wir Risikoanalysen und Stresstests von Gesamtvermögen durch. Solche Analysen beschreiben beispielsweise die Sensitivität bei Schocks in Bezug auf den Aktienmarkt, die Zinssätze, den CHF/USD-Wechselkurs und das BIP-Wachstum.
Diese Analysen, Portfolio-Simulationen und die daraus resultierenden Anlagevorschläge können zahlreiche Finanzinstrumente in allen Anlageklassen beinhalten. Alle Analysen und Empfehlungen werden für unsere Kunden individuell erstellt und detailliert diskutiert.
Über 50 Kunden vertrauten auf unsere Beratungsdienstleistungen (Pensionskassen, Stiftungen, Privatkunden, «Family Offices», usw.).
Im angehängten PDF finden Sie ein Beispiel, welche die Vorsorge mit Kapitalbezug mit allen Vorteilen erklärt: