Beratung von Privatkunden

Porträt

Als inhabergeführter Vermögensverwalter mit Multi Family Office ist unser Kerngeschäft die bankenunabhängige Vermögensverwaltung und Anlageberatung anspruchsvoller Kunden. Private und institutionelle Vermögensverwaltung bieten wir unserer Kundschaft erfolgreich seit 8 Jahren an. Mandate für komplette Spezialfonds-Lösungen und Family Office Dienstleistungen betreuen wir mit Sorgfalt und Kompetenz. Die Portas Capital AG gehört als regulierter Finanzdienstleister zum exklusiven Kreis der bankenunabhängigen Vermögensverwalter in der Schweiz. Bankenunabhängig unterliegen wir keinen falschen Anreizen, unverständlichen Managemententscheidungen oder Vertriebsvorgaben.

Die Partner der Portas Capital AG sammelten ihre Erfahrungen als Führungskräfte im Private Banking namhafter Adressen, zum Beispiel der Bank Julius Bär, Bank Vontobel, Bank Safra Sarasin, Deutsche Bank, UBS, Credit Suisse und Lombard Odier. Seit vielen Jahren publizieren unsere zahlreichen Experten in renommierten Zeitungen und sind gefragte Autoren in den Medien. Als Unternehmen fühlen wir uns der Tradition der (ehemals) inhabergeführten Privatbanken verpflichtet. Im Family Office haben wir uns auf eine Multi-Manager-Strategie spezialisiert und bewerten die Resultate sämtlicher Anbieter neutral und detailliert. Unsere Multi-Manager-Strategie stützt sich auf ein eigenes Fondsresearch, einer eigens entwickelten Datenbank sowie professioneller Portfolio Konstruktion und Simulationen. Im Mittelpunkt unserer Anlagestrategien stehen stets die individuellen Ziele und Prioritäten unserer Kunden. Unsere Kunden erhalten die Vorzüge einer effizienten und sicheren Depotverwahrung bei einer reinen Depotbank, einen fairen Pauschalpreis (ohne versteckte Kosten), eine kompetente, aktive und unabhängige Beratung bzw. Vermögensverwaltung mit erfreulichem Erfolgsausweis.

Unabhängigkeit

Unser Unternehmen ist weder an eine Bank noch an einen Fonds- oder Finanzvertrieb direkt noch indirekt gebunden. Sämtliche Anlage- und Produktvorschläge können wir neutral gestalten, mit unseren Kunden beraten und die gewählte Anlagestrategie überwachen. Das Team der Portas Capital AG arbeitete seit Gründung ohne Zahlung von Retrozessionen (Provisionen). Ein faires Pauschalpreismodell („All-in-Fee“) gewährleistet unseren Kunden die neutrale, objektive und individuelle Beratung.

Vorteile

Portas Capital AG und seine Partner bieten zusammengefasst den Kunden folgende Vorteile:

  • Wir empfehlen keine hauseigenen Produkte, sondern entwickeln maßgeschneiderte Anlagestrategien je nach Kundenwunsch.
  • Ein erfahrenes und erfolgreiches Beraterteam arbeitet für die Kunden.
  • Eine renommierte Gruppe von Experten sichert die Qualität der Beratung und Vermögensverwaltung.
  • Die Kundenbetreuung erfolgt frei von Interessenkonflikten.
  • Die Unabhängigkeit ist Pflicht gegenüber unserer Kundschaft.
  • Unsere Anlagephilosophie hat den Schutz des Vermögens unserer Kunden zum Ziel.
  • Das Gebührenmodell ist kompetitiv, fair und transparent.
  • Seit Jahren übertreffen wir mit unserer Vermögensverwaltung die Vergleichsindices.
  • Wir sind Unternehmer und deshalb in der Verantwortung.

Leistungen

Die Portas Capital AG bietet Ihren Kunden folgende Dienstleistungen an:

  • Anlageberatung
  • Vermögensverwaltung
  • Verwalten von Spezialmandaten: Aktien Schweiz, Aktien Schwellenländer, Aktien weltweit, Festverzinsliche Anlagen, Hedge Fonds, Währungsstrategien, etc.
  • Manager Selektion bzw. Beratung in der Portfolio Konstruktion sowie Simulationen
  • Family Office Dienstleistungen
  • Beratung in der Erstellung sowie Lancierung von Investmentfonds
  • Stiftungsberatung
  • Vermögenscontrolling und -konsolidierung
  • Immobilienberatung
  • Kunstberatung (mit renommierten Experten)
  • Beratung in Fragen der Philanthropie und nachhaltigen Kapitalanlagen

Family Office

Wir begleiten vermögende Familien und bieten seit Jahren erfolgreich folgende Leistungen an:

  • Ansprechpartner sowie Interessenvertreter für alle Fragen der Vermögensverwaltung
  • Koordination von Banken, Steuerberatern, Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern und Liegenschaftenverwaltern
  • Professionelle Beratung in allen Anlageklassen
  • Auswahl/Hilfe bei der Suche externer Experten und Spezialisten
  • Beratung und Vertretung des Mandanten bei Kreditverhandlungen mit Banken, usw.
  • Vermögenscontrolling und -konsolidierung
  • Reporting
  • Begleitung im Fall von Fusionen, Übernahmen, Unternehmensbewertungen, Börsengängen, usw.
  • Allgemeine Sekretariatsaufgaben
  • „Concierge“-Dienstleistungen, usw.