Asesoramiento a clientes privados

Retrato

Como gestor de activos gestionado por el propietario con una oficina multifamiliar, nuestra actividad principal es la gestión de activos independiente de los bancos y el asesoramiento de inversiones para clientes exigentes. Llevamos 8 años ofreciendo con éxito la gestión de activos privados e institucionales a nuestra clientela. Gestionamos mandatos para soluciones completas de fondos especiales y servicios de «family office» con prudencia y competencia. Como proveedor de servicios financieros regulados, Portas Capital AG pertenece al exclusivo círculo de gestores de activos independientes de los bancos en Suiza. Al ser independientes de los bancos, no estamos sujetos a falsos incentivos, decisiones de gestión incomprensibles u objetivos de ventas.

Los socios de Portas Capital AG adquirieron su experiencia como ejecutivos de banca privada en direcciones de renombre como Bank Julius Bär, Bank Vontobel, Bank Safra Sarasin, Deutsche Bank, UBS, Credit Suisse y Lombard Odier. Durante muchos años, nuestros numerosos expertos han publicado en periódicos de renombre y son autores muy solicitados en los medios de comunicación. Como empresa, nos sentimos comprometidos con la tradición de los bancos privados (antiguamente) gestionados por sus propietarios. En la family office, nos hemos especializado en una estrategia de multigestores y evaluamos los resultados de todos los proveedores de forma neutral y detallada. Nuestra estrategia de multigestores se basa en nuestra propia investigación de fondos, en una base de datos especialmente desarrollada, así como en la construcción profesional de carteras y en las simulaciones. El enfoque de nuestras estrategias de inversión se centra siempre en los objetivos y prioridades individuales de nuestros clientes. Nuestros clientes reciben las ventajas de una custodia eficiente y segura con un banco custodio puro, un precio justo con todo incluido (sin costes ocultos), un asesoramiento competente, activo e independiente o una gestión de activos con un historial de éxitos.

Independencia

Nuestra empresa no está vinculada ni directa ni indirectamente a un banco ni a un fondo o distribuidor financiero. Podemos diseñar todas las propuestas de inversión y de productos de forma neutral, consultar con nuestros clientes y supervisar la estrategia de inversión elegida. Desde su fundación, el equipo de Portas Capital AG trabaja sin pagar retrocesiones (comisiones). Un modelo de honorarios justos «todo incluido» garantiza a nuestros clientes un asesoramiento neutral, objetivo e individual.

Beneficios

Portas Capital AG y sus socios ofrecen a los clientes las siguientes ventajas en resumen:

• No recomendamos productos internos, sino que desarrollamos estrategias de inversión a medida según los deseos del cliente.
• Un experimentado y exitoso equipo de consultores trabaja para los clientes.
• Un reconocido grupo de expertos garantiza la calidad del asesoramiento y la gestión de activos.
• El servicio al cliente se presta sin conflictos de intereses.
• La independencia es un deber para con nuestros clientes.
• Nuestra filosofía de inversión tiene como objetivo proteger el patrimonio de nuestros clientes.
• El modelo de tarifas es competitivo, justo y transparente.
• Durante años, nuestra gestión de activos ha superado a los índices de referencia.
• Somos empresarios y, por tanto, tenemos una responsabilidad.