Gestión de activos y asesoramiento
para fundaciones
El patrimonio fundacional exige responsabilidad, visión de futuro y una coordinación cuidadosa entre la finalidad de la fundación, la preservación del capital y el impacto a largo plazo.
Portas Capital acompaña a fundaciones y fundaciones de inversión en Suiza y en el extranjero en la gestión, estructuración y revisión de sus inversiones, de forma independiente, consciente de los riesgos y con una clara orientación a la estabilidad y al logro de objetivos a largo plazo.
Estrategia de inversión y protección del capital
Una estrategia de inversión sostenible para fundaciones y fundaciones de inversión debe conciliar las expectativas de rentabilidad, la capacidad de asumir riesgos, las necesidades de liquidez y la finalidad de la fundación.
Analizamos las carteras existentes, revisamos la asignación de activos y elaboramos bases sólidas para tomar decisiones sobre una estrategia de inversión robusta a largo plazo.
Esto incluye análisis de riesgos, simulaciones de cartera y pruebas de estrés. Estas muestran la sensibilidad del patrimonio fundacional ante distintos escenarios de mercado, por ejemplo, cambios en los mercados de renta variable, los tipos de interés, los tipos de cambio o el crecimiento económico.
El objetivo es desarrollar estrategias que tengan en cuenta la estabilidad, la capacidad de asumir riesgos y la protección del capital en el contexto de una fundación.
Nuestros servicios para fundaciones
Gestión de activos para fundaciones y fundaciones de inversión
Gestionamos el patrimonio fundacional en el marco de una estrategia de inversión claramente definida. Nos centramos en una asignación de activos cuidadosa, riesgos controlados y una estructura de cartera sostenible a largo plazo.
Asesoramiento sobre estrategia de inversión y asignación de activos
Asesoramos a fundaciones y fundaciones de inversión en cuestiones estratégicas de inversión, desde la revisión de la estrategia existente y la evaluación de la capacidad de asumir riesgos hasta la construcción de carteras y la selección de instrumentos de inversión adecuados.
Análisis de riesgos y pruebas de estrés
Mostramos cómo pueden afectar distintas evoluciones del mercado al patrimonio fundacional, como base para las decisiones del consejo de la fundación, la dirección y el comité de inversiones.
Organización, constitución y reestructuración
A través de socios colaboradores experimentados, Portas Capital también presta apoyo en cuestiones relacionadas con la organización, la dirección, la constitución o la reestructuración de fundaciones.
Control de inversiones y consolidación de activos
A través de nuestros socios, ofrecemos servicios de contabilidad, control de inversiones, supervisión de inversiones gestionadas por terceros y consolidación de activos.
Independencia y experiencia institucional
Nuestro asesoramiento es independiente y está libre de conflictos de intereses. Portas Capital no está vinculada a ningún banco, producto de inversión propio ni directriz comercial.
Como gestor patrimonial autorizado por la FINMA, combinamos seguridad regulatoria con experiencia en la atención a clientes institucionales y profesionales.
Esta independencia es especialmente importante para las fundaciones: las decisiones de inversión no deben estar condicionadas por intereses de producto, sino por la finalidad de la fundación, su estructura patrimonial a largo plazo y su responsabilidad frente a los beneficiarios.
El primer paso: una evaluación fundamentada
Revisamos las estructuras existentes, las posiciones de riesgo, los objetivos de inversión y los requisitos organizativos, y le mostramos cómo Portas Capital puede apoyar a su fundación en la gestión de activos, la estrategia de inversión o la gestión de riesgos.
