Finanzplanung
Als Teil unseres umfassenden Dienstleistungsangebots ist die Beratung der Finanzplanung ein sehr wesentlicher Bestandteil. Alle Privatpersonen werden durch diverse Themen noch mehr herausgefordert, das Leben finanziell solid zu planen und die Risiken zu reduzieren.
Welchen Nutzen bringt eine Finanzplanung?
Der Kunde erhält Sicherheit und Ordnung in seinen finanziellen Angelegenheiten. Aufgrund der persönlichen Bedürfnisse und Wünschen werden die finanziellen Möglichkeiten aufgezeigt. Der Klient erhält Übersicht und Klarheit, hat ein erhöhtes Bewusstsein gegenüber Geld und verfügt über eine optimierte Steuer- und Vermögensanlage. Die Portas Capital AG unterstützt neutral bei der Formulierung der Ziele, zeigt Handlungsmöglichkeiten auf und steht fortlaufend zur Seite.
Vorteil einer Finanzplanung mit der Portas Capital AG
Der Kunde hat einen Ansprechpartner, der die gesamten Zusammenhänge kennt.
Themen aus dem Finanzplanungsbereich sind z.B.:
- Vermögensaufbau und Vermögensverwaltung
- Finanzierung von Eigenheim
- Absicherung von Lebensrisiken
- Altersplanung mit einem Etappenplan
- Jungunternehmer / Geschäftsaufbau
- Regelung der Unternehmensnachfolge innerhalb der Familie oder an einen Dritten
- Steueraspekte
Inhalt eines Planungsberichtes:
- Entwicklung des Vermögens, der Ausgaben und der Ausgabendeckung
- Anlageetappen und Einkommensetappen
- Steuerliche Auswirkungen
- Umsetzungsvorschlag
Mit der Beratung in Fragen der Finanzplanung, der Vermögensverwaltung rund um die berufliche Vorsorge, der Begleitung beispielsweise in der Auswahl einer geeigneten Immobilienfinanzierung, usw. ist unser Dienstleistungsangebot abgerundet und auf alle Lebensphasen unserer Klienten ausgerichtet.
