Planificación financiera
Como parte de nuestra amplia oferta de servicios, el asesoramiento en materia de planificación financiera es un componente muy esencial, ya que todas las personas se enfrentan a un reto aún mayor por diversas cuestiones para planificar la vida de manera financieramente sólida y reducir el riesgo.
¿Cuáles son los beneficios de la planificación financiera?
El cliente recibe seguridad y orden en sus asuntos financieros. Sobre la base de las necesidades y deseos personales, se esbozan las posibilidades financieras. El cliente recibe una visión de conjunto clara, adquiere una mayor conciencia con respecto al dinero y cuenta con una inversión fiscal y patrimonial optimizada. Portas Capital AG proporciona un apoyo neutral en la formulación de objetivos, muestra posibles líneas de actuación y proporciona asistencia continua.
Ventajas de la planificación financiera con Portas Capital AG
El cliente tiene una persona de contacto que conoce todo el contexto.
Los temas del área de planificación financiera incluyen:
- Acumulación de riqueza y gestión de activos
- Financiación a domicilio
- Cobertura de riesgos vitales
- Planificar la vejez con un plan por etapas
- Joven empresario/creación de empresas
- Regulación de la sucesión de la empresa dentro de la familia o a un tercero
- Aspectos fiscales
Contenido de un informe de planificación:
- Evolución del patrimonio, del gasto y de la cobertura del gasto
- Etapas de inversión y etapas de ingresos
- Implicaciones fiscales
- Propuesta de aplicación
Nuestra gama de servicios se completa con el asesoramiento en materia de planificación financiera, gestión patrimonial de las pensiones de jubilación, apoyo en la selección de la financiación inmobiliaria adecuada, etc., y está orientada a todas las fases de la vida de nuestros clientes.
